01. Danger Zone Otis Redding, (2'49")
02. Arrawa trad./ Bearbeitung Hermann Hausmann, (3'24")
03. Tumbalalaika trad./ Bearbeitung Hermann Hausmann, Bernd Steffanowski, (2'30")
04. Franky and Johnny trad./ Bearbeitung Hermann Hausmann, Bernd Steffanowski, (2'15")
05. Hit the Blues Jürgen Stielow, Hermann Hausmann, (2'37")
06. Cottonfields Huddie Ledbetter, (2'32")
07. He was a friend of mine trad./ Bearbeitung Jürgen Stielow, Hermann Hausmann, (2'44")
08. Old Shanty Town trad./ Bearbeitung Hermann Hausmann, (2'13")
09. Nesigo trad./ Bearbeitung Hermann Hausmann, Bernd Steffanowski, (2'20")
10. Holiday for Promacz Eckart Kahlhofer, (2'09")
11. Ua Cha Cha Cha trad./ Bearbeitung Hermann Hausmann, (1'46")
12. Von Alpha bis Omega Eckart Kahlhofer, (2'38")
