Das zweite Toad-Album entstand, nachdem Sänger Benny Jäger ausgestiegen war. Vic Vergeat übernahm neben seinem Gitarrenjob selbst fast den ganzen Gesangs-Part. Das Ergebnis klang deutlich komplexer, reifer und zugleich progressiver, wie zum Beispiel auf "Blind Chapman´s Tales", wo noch ein Gastviolonist zur Geltung kommt. Auch das Klavier - auch gespielt von Vergeat - trug zur sehr Bereicherung der zweiten LP. Aber dennoch hatte "Tomorrow blue" immer noch den typischen TOAD-Sound. Digital remastered. (Second Battle)
01. Thoughts 02. Tomorrow blue 03. Blind Chapman's Tale 04. Vampires 05. No need 06. Change in time 07. Three o'clock in the morning
01. Thoughts
