01. SCHÄDEL BROS. - Jean Junction (4:04)
02. FIRMA 33 - Vor 10 Jahren (4:25)
03. OOH-LA-LA - Dreams Of Rasputin (3:25)
04. PLASTIQUE - Man In The Ice (4:07)
05. MEMPHIS - Monday Morning (2:18)
06. BLEIBTREU REVUE - Kam To Se Karibik (3:27)
07. FOREST & STREAM - Suntoast (3:10)
08. THOMAS CHRISTEN - Danach... (3:20)
09. NARNIA - Ein Wunsch (5:30)
10. THOMAS KÖCK - Davor (2:10)
11. SERGIO VESELY - Morir Sin Disparo (Die Treiber Hatten Keine Waffen) (3:10)
12. SENTIMIENTOS - De Domingo A Domingo (3:14)
13. VOLKER IPSEN - Disco (Dunnersdach Obend Inne Kroch) (3:06)
14. TANDEM - Impressions (4:00)
15. E.M.P.S. TRIO - 500 Miles High (5:02)
16. NEWLINES - Fettbrockenblues (7:15)
17. GLATTER WAHNSINN - T.A.F. (9:33)
[BERND STROHM (g), MICHAEL STROHM (b), GEORG MAHR (k), RAINER MACKENTHUN (d)]
18. AERA - Fetzenotto (3:15)
19. VIRGIN'S DREAM - Sophisty (6:00)
20. MADRUGADA - Whooper (8:15)
21. TRI ATMA - Nritya (9:30)