01. Phantom Band - Neon Man
02. Phantom Band - Nervous Breakdown
03. Michael Karoli & Polly Eltes - Home Truths
04. Michael Karoli & Polly Eltes - Yours & Mine
05. Holger Czukay - Cool In The Pool
06. Holger Czukay - Persian Love
07. Holger Czukay - Witches Multiplication Table
08. Holger Czukay - Ode To Perfume
09. Holger Czukay - Der Osten Ist Rot
10. Irmin Schmidt - Rapido De Noir
11. Irmin Schmidt - Love
12. Irmin Schmidt - Alcool
13. Irmin Schmidt - Le Weekend
14. Irmin Schmidt - Time The Dreamkiller